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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、截(jie)至(zhi)2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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