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相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽(kuan)松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望后市，经(jing)历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场(chang)震荡偏小幅上涨(zhang)判断：一方面目前市场对中央政(zheng)治局会议预期偏低，存(cun)在政策最终落地好(hao)于预期、提振市场可能；另一方面，若美(mei)联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货(huo)币打开空(kong)间并提(ti)振全球风险偏好。

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（备注：数(shu)据截至6月(yue)29日19：00，后(hou)续公告内容请下载上证报APP在(zai)快讯栏目(mu)查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、東(dōng)方金誠(chéng)(cheng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準(zhun)降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于(yu)政筴(cè)觀詧(chá)期；另一(yi)方麵，上半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準(zhun)降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降(jiang)低。

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