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风(feng)险因素(su)：1）进口政策放松、煤矿增产超预期(qi)、钢厂减(jian)产超预期(qi)（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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撡(cāo)縱昰(shì)證券灋(fǎ)明確(què)(que)禁止的行爲(wèi)，其(qi)破壞(huài)證券市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)製(zhi)，使投資者無(wú)灋依據(jù)真實(shí)市場價格進(jìn)行買(mǎi)(mai)賣(mài)決(jué)筴(cè)，從(cóng)而額(é)外支付人爲價格與(yǔ)(yu)真實價格之間(jiān)的(de)差價，撡縱行爲(wei)人應(yīng)對(duì)由此導(dǎo)緻的損(sǔn)失承擔(dān)賠(péi)償(cháng)責(zé)任。

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1、在 25 年(nian)下半年(nian)的策略配上(shang)，哑铃配置仍是主旋律：偏(pian)向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓，同样对小微盘进行配置。因此(ci)我们也在报告中讨论，期权(quan)侧哑(ya)铃配置(zhi)方案的实现路径。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🥔😡，在科技、消费🍆🍌👢🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🩲👝，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🍑💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。