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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💝。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的(de)市盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体(ti)仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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从被调研股(gu)票市值来看，市值小(xiao)于(yu)等于100亿、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市(shi)公司(si)累计被调研161次、50次、30次和30次。

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5🧄🌽、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🥦。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🍅🍆💛👄，较年初增加1.15公斤/头👗😠，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底👢😻，生猪交易均重低位持续增加😡🥿🥬🥬💔，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加👛，截至5月8日🥭🍒🥝🍑，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来💯，随着各地气温逐渐升高🧡，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)(mo)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善(shan)、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自(zi)主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下😈🥒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥒🥕；出口方面👠🍏，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👅，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍆、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👗💘🍅、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。