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美国(guo)5月核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新(xin)高。美国5月核(he)心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道💘😠👢🥑，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👜🍄。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债(zhai)利率的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过(guo)去十年间35%分位数。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥔。

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1、朱立航表示💛🍊🥒💓，今年二季度PTA装置集中检修结束后🍌👛，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大🍊💖💛😡💛。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束👄🥭🍊💕，PTA基差的强势状态难以长期维持💔🍒🥔🍍💔。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👅🍒👞👚🥭、AI、机器人🎒😡🍓💔、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👜🍉🤍，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍄🍄🌽👿，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🤍👅、产业更容易形成共振的效果🥬💘👜。