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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥭🥝，相比五月末上行0.60x。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等(deng)級。

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1、下半年尿素农业需求力度(du)将较上半(ban)年(nian)明显减弱，工(gong)业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮(dan)肥消耗量也(ye)将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等(deng)行业因终端地产(chan)拖累，预计(ji)难(nan)有超(chao)预(yu)期表现。因此，下半年尿素消费增速(su)将明(ming)显回(hui)落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半(ban)年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的(de)同比增(zeng)幅，全年消费(fei)水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年(nian)约(yue)7000万(wan)吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資性價(jià)比。