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日债(zhai)收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧(ou)洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来💯💌、人出来就行🥿🩲🥥，关键是脑袋要出来”💗🧡。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天🍅😈，剩下时间 “办公室里吹空调”🥭🍏，给经销商的条款严格👗🍎。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人💯🍓，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🌽🩰🍑👘，“我要和经销商面对面🍓👅👅，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情🧅🍆、语气、节奏”。

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另一家(jia)企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人(ren)工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑(nao)将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合(he)设立“岩思司南脑科学实验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系(xi)统”全(quan)链条的技术协(xie)同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究(jiu)、脑健康(kang)、脑机接口应(ying)用及类脑智能前(qian)沿探索的高(gao)质量脑电数据与算法共享(xiang)平(ping)台。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🍍🥭，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进🍊🍓🍌💓。

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1、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

2、具(ju)体来看，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持(chi)韧性增长(zhang)，重(zhong)卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能(neng)延续去(qu)化，光(guang)伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。