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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💟🍌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🌽🥝💟、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、谈到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈(tan)艺术，那是对(dui)文物的(de)不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条(tiao)主线：“一是帝(di)王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”

2、具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势(shi)资本(ben)创业投资合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）将持有的福可喜玛(ma)15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚(shang)科技(ji)；2023年11月，赵(zhao)洪军将持有的福可喜玛2%股权以(yi)200万元的价格转让(rang)给致尚(shang)科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致尚(shang)科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。