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配置上，建议投资者继续积极挖(wa)掘结构性机会。具体考虑到成(cheng)长科(ke)技累积涨幅高、估(gu)值高分位，下跌风险较(jiao)大。周期品(pin)整体景气(qi)弱势，可从中观角(jiao)度切入寻找(zhao)景(jing)气支(zhi)撑方(fang)向。消费品(pin)两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的(de)基础。因此综(zong)合(he)考(kao)虑下，可关注三(san)条主线。

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1、后续(xu)如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🍑👞，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🥕、事项进展🥝、对公司的影响以及后续安排等事项💕👝🌽，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👡👛👅👢。