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2025年6月11-12日🍏，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👜。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍅、多模态理解等前沿领域👿🩰，深入探讨 AI 技术产业化路径🍌🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄💖💋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😻👗👝🥝。在模型性能提升上👝😈🧄💋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍊🥭，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👿👚。在服务升级层面🍊🍏🍈💔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🤍💓🍏，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩱🩲。

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1、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二(er)季(ji)度通讯器材(cai)零售同(tong)比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

2、操作方面🍑💋🍎，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍉🥔。而短线交易则需关注成交额👞🥒，只要流动性是充沛的🩱🥦🍋🍓，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💘。