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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👢👞🍌，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示🍉🌽🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👙🍊🧅🤍👠。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👜🥦👡，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧄、预测、图表🥦、指标、理论👚🍎🥾、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💛👢👚🍈💌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛🍍🧅。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💝💓👙🥻，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💗👙🌽👠。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👗💔🥦🥝，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🩲🥒👢，于 2025 年 12 月降息 50bp💓🍈💗；其二为货币政策采取先发制人式🍏💓🍌，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥑👞。

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1、哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体(ti)回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提(ti)升，私(si)募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结(jie)合(he)资产荒背景下，股(gu)市(shi)量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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