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6月27日，国务院总(zong)理李(li)强主(zhu)持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强(qiang)国情况的汇报等。会议(yi)提(ti)出，要进一(yi)步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十(shi)年磨一剑”的坚(jian)定决心，加快推进高(gao)水平科技(ji)自立自强(qiang)。

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2、近日，美方官员称😈👗😠🍋，正在加紧推进与有关经济体谈判🍎🧡👛，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🧅🎒💛👠🍅，可能单方面设定关税税率😠💗🥿💞🧅。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免💔🥾🍎🥥。如果出现这种情况🍅👿🥻🥬💝，中方绝不接受，将坚决予以反制💛🥬😈，维护自身正当权益🥒🌽。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😠🎒。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和😠💖💘👠💖，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🧅🥦🥥。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥔👢🥾，已经从宏大叙事转向交易落地🍋🍅🩲，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍏🥕💖。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👡，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥭🌽🧡，黄金的战略意义持续凸显。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜🍓。三个月滚动来看👡💞🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍊、必需消费🍓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟👙🍊💗，半导体、光学光电子👄🍑🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👡🍆🍊，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜🧅；2）中游制造领域🍓💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓👿👝，如汽车👢、光伏👄🍈😠、自动化设备等🧄💔🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🥝、电商平台大促🥝🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🍉🥻，其中饮料乳品、农副产品💛👘🥬💟、家电👠💛💘🥕、家具💯🥿🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘👛👜、燃气💗、电力🍒、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🩳🍆🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。