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展望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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