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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍋🥒🍏。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🤍💌🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞💞💕🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👙🤍🌽。

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6月美联储决定继(ji)续(xu)将联邦基(ji)金目(mu)标(biao)利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内(nei)降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要(yao)经(jing)济稳固，只要能够维持当前(qian)的(de)劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及通胀(zhang)下(xia)降(jiang)，正(zheng)确的做法就是保(bao)持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄😈💕，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💞💖👙、军工🧄👠🤬👄、消费行业类ETF净申购规模靠前💖。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)(hua)以髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高(gao)光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票(piao)自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)(jian)不超(chao)過(guò)10箇(gè)交易日。