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本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期事(shi)件催化的角度“找原(yuan)因”，其实(shi)更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量(liang)资金涌入(ru)，今年(nian)有望是(shi)风险偏好抬升、多头思(si)维占优的一(yi)年。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小微(wei)盘仍有一定上(shang)行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行(xing)区间，超额环境(jing)整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水(shui)行情延(yan)续，不(bu)利于产品建仓。展(zhan)望(wang)下半年，我们仍(reng)看好指增策(ce)略全年(nian)的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下(xia)行风险(xian)；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深(shen)贴水对(dui)中性产品影响有限。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至(zhi)6月(yue)25日，下同(tong)），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建商品住宅网签成交面积同比均(jun)有所(suo)增长，其中(zhong)，深圳同比增速超30%。二手房方面，北(bei)京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3🥦🍅👛🍄、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升🥑🍉😠，截止6月末😠🎒😡🍅，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张🥥🧄，折库存约46.5万吨。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工(gong)業(yè)硅方麵(miàn)(mian)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)(chan)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)不明(ming)顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加(jia)2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

2、下周（6月30日至7月4日）👡，将有1只新股可申购🍑。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🧡，主营业务为电子树脂的研发🍊👿、生产和销售🥥，主要应用于覆铜板生产🩰🥿🥻。