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具体来看🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💌🥿👿🩰，5月乳制品产量同比增幅扩大🍊，盈利有望触底回暖😻🧅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩳，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤍👚👙💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄🍑🍌，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😡👘、家具出口在关税频繁调整🥕、外需放缓之下或有承压🩲🍓🥥，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍉💓🍒👢💓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥾，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期🍄。欧洲央行自身刚刚实施了降息🥦🍌🥬👝，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变👠🥕🥿。韩国央行也坚持谨慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👝🥿🍋，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🩳，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥿👞，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤💘🍍🩰🥦、电价变化对成本带来的变动🌽，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👞，当前未出现明显利多信号💌💯💋，工业硅仍维持逢高沽空思路💔🍒🍈。核心逻辑：

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板(ban)块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥻，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍊🥒。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👢🍍👄，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👅💝👄。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅(fu)第(di)一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。