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展望7月😡🍉👅，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑👄🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期😠👡🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💋💝👗🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🥝👢💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II💟👚😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒👢🧄👠👞；偏股基金（股票🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍎，今年进一步攀升至5%👅。市场上的赚钱效应在不断积累💛。量化私募👚🥔🥔🥻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥕💞。按照我们中期策略的观点🥭，一旦在某种因素推动下🍍💖🥾，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥿🥥🥬，增量最近有望加速流入👚💘，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😠🧅🥒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👞🩰🥕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗👡🥦👠。

2、由(you)于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每(mei)个(ge)月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择(ze)的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益的行(xing)业主要集中在(zai)国防军工(gong)、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。