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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周(zhou)五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现(xian)净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😠👠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥕🩱👘，仍要回到逻辑驱动的方向😻💗💔；中长期而言🍇👡🤍，更重要的是判断风格🍌，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥🥕🥥，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍅💯😻，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍉🍅💯🥿，对政策**的期待🥦👛🥥、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💕👜。

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指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据(ju)白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国(guo)家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面(mian)，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏(fa)力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资(zi)金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突(tu)破和主升。

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1、2024年金秋🍋🍉👝💯，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词💌。

2、据(ju)沙姆哈(ha)尼称(cheng)，伊(yi)朗从一(yi)开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协(xie)议(yi)，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛围，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗人民确实(shi)是清醒的人民(min)”。在他看(kan)来，伊朗人民(min)在冲突中表现出(chu)的团结“不是出于情绪，而是出于对敌(di)人的认知，出于对(dui)伊朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。