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2022年12月5日起👛👄🥥😠，维康药业披露《浙江维康药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿、注册稿等系列文件🥭👗，均称公司不存在资金被实际控制人占用的情况🥭。2024年2月7日💌，公司披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》🥬。维康药业上述募集说明书不准确🧡、不完整。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利(li)，将陆续(xu)看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过(guo)剩 250 万吨，下(xia)半年预计将(jiang)重回(hui)过剩逻辑(ji)。未来(lai)的博弈点或更多(duo)在(zai)于矿价(jia)底部。在几内亚事件(jian)之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几(ji)内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地(di)进度、对于(yu)企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应(ying)氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单(dan)仍在去化且实际(ji)量级或(huo)低于(yu)公布数量，需要(yao)关注仓单回升(sheng)的节点。预计(ji)主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿(yan)看矿价）。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机(ji)出(chu)货量边(bian)际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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