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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💋，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💟👜👚🍑💛。

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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们都是有备而(er)来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😻，6月重要政策约148个🤍🧄。具体来看🧄👜🍒，1）总量政策方面👠👗💗，促消费相关政策延续发力🍇😻，重点关注以旧换新👅💖💘、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💗🍅💓🍒，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍑💯🍏🍓💯，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👅，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的(de)重(zhong)心。

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1、何涛：早(zao)期一(yi)定欢迎竞(jing)争，2027 年应该会是电动摩(mo)托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才(cai)是存量厮杀时(shi)。我希望早点(dian)走到(dao)那一天。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)(bao)•數(shù)(shu)據欄(lán)目此前(qian)梳理，在(zai)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)(mo)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光學、藍(lán)(lan)特光(guang)學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)(dian)咊(hé)華(huá)(hua)燦(càn)光(guang)電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：