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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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