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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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图片及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证细分化工(gong)产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个完整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股(gu)仅作展示，个(ge)股描述(shu)不(bu)作为任何形式(shi)的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓(cang)信(xin)息和交(jiao)易动向。基金管理人(ren)评(ping)估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适合适(shi)当性(xing)评级C3（平衡型）及以(yi)上投资(zi)者。任何(he)在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何(he)自(zi)主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所(suo)引发的直接(jie)或间接损(sun)失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金(jin)的过往(wang)业绩(ji)并不代表其未来表现，基(ji)金管理(li)人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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1、如今🥻👡，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、在上个月的月度观点报告中👘，我们写道“展望6月💛🥔🍓，市场可能会呈现指数震荡蓄力💌🍓🤬，大盘💗👙、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍆💟🍆。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧄🥕👄、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🩲，市场一度震荡调整🥬👗😡，后随地缘缓和🍑，市场重回到反弹的态势💞💯🍈，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍍。