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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。