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展望后市👡🍆🥔，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👅🍌🥾🥭。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿🧡🥝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥾。

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其(qi)他公司(si)也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石(shi)集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)(gai)公司(si)在地中(zhong)海地區(qū)擁(yōng)(yong)有數(shù)十(shi)傢(jiā)酒(jiu)店，其中在(zai)希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海(hai)的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)(ju)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。