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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍏，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥝🥕🍆，全面达成协议概率小🥕👝🥥、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💝🥥👝🥥🍌、贵金属👙🥑🩳👘、工程机械💟🧡🩰、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡💋。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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