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从目前基本面的趋势来看💕💕，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👿🥿，地产国内投资相对较弱的状态🧅💛。5月总需求增速进一步反弹🥝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤍👡🍓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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景气方面👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👿💋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞🍍，中游制造领域工程机械销售放缓👛🍍👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股(gu)流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港(gang)上市，意(yi)味着港(gang)股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。

2、🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募(mu)新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行(xing)板(ban)块6月中下旬以(yi)来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。