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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和(he)消费(fei)切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、劉(liú)(liu)益謙(qiān)用(yong)樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后(hou)的故(gu)事：比(bi)如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文(wen)化的見(jiàn)證”；比(bi)如(ru)明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破(po)碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)(yu)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有(you)一種説(shuō)不(bu)齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)(li)史畱(liú)下的註視(shì)”。