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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布😠。具体来看💛，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👢🥦🍊，剩余资金将有序下达👿。6月24日，中国人民银行😻🩱💌🥝、国家发展改革委😈🍋🍉👿、财政部、商务部🥦🥿、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍉🍅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💗、挖掘释放居民消费潜力🍎🥻、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💖😡💯。重点强调要支持居民就业增收👗👿🥑🤍，优化保险保障，积极培育消费需求👠。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👿，培育餐饮消费新场景🥔👜🥦🤍👄。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩱💝。地方上，6月以来💓👚🌽，江苏省🎒、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高(gao)淨(jìng)值箇(gè)人投(tou)資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

2、技术层面，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵，持有107项专利及273项软件著作权🍎🥬🥭。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台，其核心产品包括AI助手、地图导航、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器👞🍄、高级域控制器等硬件终端。