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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降(jiang)息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。