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关税锚转(zhuan)向美债锚，国内(nei)货币(bi)政策提(ti)供安全(quan)垫：宏观视(shi)角(jiao)有两条交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有(you)变，由交(jiao)易关税不确定(ding)性转向交易(yi)弱美元(yuan)强美债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重(zhong)新演绎东升西落。其(qi)二，伴随降(jiang)准(zhun)降(jiang)息(xi)、 存款(kuan)利率下调，国有大行通过同业存单补充资(zi)本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利(li)于股市。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💗💯🩱。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍅🥑💖🤍，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍄💓🩲。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、和沪深300类(lei)似的是，债券投资中的“十年国(guo)债”。当央行政策转向时(shi)，它(ta)是最先(xian)感知风(feng)向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收(shou)益率(lv)波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它(ta)也是股债性价比模型中不(bu)可(ke)或缺的关(guan)键变量。

2、二(er)級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。