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盈利方面👙💝👛🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌，半导体、光学光电子😈👝、消费电子、运营商🎒🍆🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🍒🍓🥿💌，算力租赁订单持续落地🥕👜💗🤍🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善🍆💖💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠👚，如汽车、光伏🥔👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬🌽、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅💝、家电、家具😻🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限🥕🥥🍄，中报业绩有望边际改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等(deng)关(guan)税”暂(zan)缓期截止日是(shi)8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💗💖🍋、需求🩲🥕😻、关税🥑🧅👝💋、政策等🥻👘👘💌。2024/25年度美豆库存压力轻👗🍇、南美大豆库存压力下降，加菜籽💓🍏💕🥻、黑海油料库存紧张🍋💕🧅💛，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍄💗👿。目前看😻🥥👞，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍑、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💛🥑。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💕🩲👚👗，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👜🧡，重启中欧高级别战略对话🍆🥑🥥，试图在中美间寻求平衡🌽🥾🥬。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👜😠🌽，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👄💌🥻，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👡，饲料消费同比增加👅😡🥑。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍄💗🥬。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👿🩲。另外，豆粕基差7月预计是低点👘，8月后走强。