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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场(chang)可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本(ben)面(mian)、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到反(fan)弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利(li)改善，上半(ban)年聚焦波动率(lv)资产估值提(ti)升的机会，下半年逐(zhu)步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是(shi)新兴市场资(zi)产可以保(bao)持乐观。

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结合(he)细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍋💔。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥒🍉🥬👅🍍，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥒，同比增幅收窄至10.27%🥿🍋🩲😻，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥔👿，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普(pu)对大多数国家的(de)商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸(mao)易伙伴的更高关(guan)税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。