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金融板(ban)块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和(he)Christian DeGrasse指出，投资者(zhe)对利率(lv)环境改善的预期提振了银行和(he)保险类股票的表现。

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7月增量(liang)資金或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票(piao)市(shi)場可跟蹤資(zi)金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢(wang)延(yan)續淨流(liu)入。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出(chu)现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥻🍈💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒🩲。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍆，对短期市场或有扰动🥻。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🧅🥻🍑。第四👗，市场交易和增量资金层面👅🧅，近期在以伊冲突缓和后💝💓🎒，A股权重板块上涨🧡👢👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰，成长价值风格或相对均衡🥝😻。

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