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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利(li)潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收(shou)入利(li)潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈(ying)利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

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而目前高达77亿的居民净储蓄(xu)款，通过各(ge)种途径流(liu)入权(quan)益市场的概率也将进(jin)一步(bu)提高，因此一旦市(shi)场(chang)突(tu)破上行(xing)，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大(da)。

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1、根据北京产权(quan)交(jiao)易所发布的信(xin)息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息(xi)披露起(qi)止日期(qi)为2025年6月26日至7月23日。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。