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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，风云君在研报原文中恰(qia)恰要特别强调“有息负(fu)债(zhai)率”这一关键(jian)指标(biao)，并(bing)明确指出：“2022年(nian)以来，至纯科(ke)技的有息负债率提升了12个(ge)百分点，截至2024年(nian)末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善🍄🥿👘，新订单指数再次回升到了50%以上🩳🍊👙，经济增长的韧性在进一步增强。

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