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成份股方面👝🩳🥥，肥料😠、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%💋，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🩰🥔。

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行业层面，展望7月份👙🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👞💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🥬🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🎒🍒🍉，中报盈利或有改善🩱😻🍋👝👠，如汽车、光伏🎒💋🥑、自动化设备等🥾🥔🍋🤍；3）消费服务领域👙💔👢💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕👛、农副产品🍄🧄👗🧅🥒、家电、家具🤬🍈👙🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕👗、电力🧡😡🍑💋💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍒🧄🍌。

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源想集团（08401）发布公告，将业务扩展至潮(chao)流玩具行业，包括但不限于流行玩具的广(guang)告及市场推广；潮流玩具的销售；知(zhi)识产(chan)权营运；及创意设(she)计。此策略性(xing)举动旨在(zai)增加公司的收益来(lai)源(yuan)、与现有广告服务缔造协(xie)同效(xiao)应，并为公司的股东提升价值。随着流行玩具(ju)的日益普及，公司看到(dao)捕捉市场增长并在此充满活力的行业中(zhong)蓬勃发展(zhan)的重大机遇。

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美联储首(shou)选(xuan)的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物(wu)价上涨(zhang)加速，尽(jin)管有迹象显示(shi)经济增长放缓，但通胀(zhang)仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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1、操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合(he)理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關(guan)註。