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周五（6月27日），大(da)盘回(hui)调之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反(fan)映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨(zhang)0.67%。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美(mei)铜溢(yi)价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进(jin)口(kou)严(yan)重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿(kuang)端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只是时间上(shang)的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废(fei)铜(tong)进口双降引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面(mian)临再次补(bu)库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现(xian)。综合来看(kan)，铜市场再次面(mian)临(lin)上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间(jian)波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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