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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的(de)自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取(qu)观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👗🍇👘🍈，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚👞😡🧡，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😠，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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