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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进(jin)一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步(bu)的加速上涨。

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从估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数(shu)市净(jing)率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位(wei)点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💘🌽💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤬🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🍑💛🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥑👘🥑。

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结合细分领域中观指标来看💖💝🩱💟🩳，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑💓、5月集成电路产量及出口量攀升🍋👢，半导体中报业绩有望延续较高增长🤍💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍👛👘🥔，预计智能手机出货量边际回暖🥑😈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💯🍒。伴随AI应用商业化加速落地🥕🎒💕👿，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙(long)美术(shu)馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之(zhi)一，“天地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在(zai)这三个月(yue)里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲(jiang)解文物知识。

2、2🤬🥾👙、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主🥬👛。反观外需😠，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🍈🍌💔🥿，对总需求形成重要补充🥾。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季💕💛🍓💔，内循环和外循环互补👜💝🩱👝，总需求或仍有支撑🧅。