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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🥬💌👙，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱🍊，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🧡💔，倒逼产能出清👠🥕👙👘💛。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限👗🥝💔👜，价格上方压力或将逐渐增大🍅。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国(guo)内企(qi)业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为(wei)，净出(chu)口量超预期回升(sheng)，同比(bi)大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于行业利润(run)持续受到压(ya)制，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量(liang)增速预计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续(xu)性，外需(xu)关注关税政(zheng)策变动(dong)下转口贸易是否(fou)会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所(suo)收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian)，预计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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