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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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总量(liang)政策方面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政(zheng)部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划(hua)回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融(rong)监管总局、中(zhong)国(guo)证(zheng)监会(hui)等六部门联合印发《关于(yu)金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意(yi)见》从(cong)支持增(zeng)强消(xiao)费能力(li)、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进(jin)提升消(xiao)费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个(ge)方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优(you)化(hua)保(bao)险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造(zao)消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造(zao)“美(mei)食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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