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沙姆哈尼还强调，伊朗(lang)领导层对各种(zhong)局势早有充分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了(le)对（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军(jun)空(kong)袭后(hou)伊朗(lang)展(zhan)开的所有行动，也都是依据事先拟定(ding)的计划(hua)进行的，这些都(dou)展现了伊(yi)朗在军事与安全方面应对(dui)任何(he)升级(ji)或(huo)渗透行动的(de)强(qiang)大能力。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍈🍏💓🥥，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👿😈。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍏🥝🤍🥕，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👞👜🍅🥑👛，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩰💗🥒，国内政策面以稳为主🥻，经济数据短期呈现韧性💯😈🧅，但也需要动态关注后续出口回落的风险👢👡💋。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👜💋，同比增长 1.63%。同时🍒🌽🤬👞，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥒🍄👚🥕，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度(du)强(qiang)，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长期积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行情距离(li)牛市启(qi)动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期(qi)依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能(neng)还(hai)有博(bo)弈性的指数冲(chong)高(gao)，2025年(nian)二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断。

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1、“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健😻🥬🍍，追求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况🥭。同时🥬😻🍆，理财公司要注重回撤控制😈🍊🌽🩳，这包括在资产估值达到高位时及时止盈💗，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外🩱👡💯，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质(zhi)性的减(jian)量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向(xiang)减产周期，地(di)缘因素导致伊朗等国出现(xian)产量或出口的(de)减少，或更低的油价驱动(dong)页岩油大幅减产(chan)。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反(fan)弹空配的思(si)路。OPEC+ 增(zeng)产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩(kuo)，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机(ji)会。