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短期铁水(shui)暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期(qi)来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应(ying)弹性较大，产量变化将主要取决于下(xia)游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦炭价格(ge)仍(reng)将受到来(lai)自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行(xing)预期，焦(jiao)炭供需双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成(cheng)本(ben)拖累仍存，焦炭仍(reng)有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及(ji)宏观情(qing)绪。

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