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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行(xing)、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的(de)回调风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥭、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👡🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡🍌🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👘🥑👜，行业类ETF也有望继续活跃💌🌽🍓。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二(er)是消费复苏(su)和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国(guo)潮品牌(pai)等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值(zhi)出现明显(xian)低(di)估(gu)，有望被南(nan)下资金(jin)逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆(ni)向布局。

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2、中(zhong)信建投研报(bao)表示，1—4月金价(jia)大幅上(shang)涨至3500美元，核心是特朗普(pu)政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和(he)、复苏交易的判断下，黄金(jin)的(de)短期利多(duo)不算明显，若叠加(jia)全(quan)球股市走强(qiang)、俄乌冲突缓和等事(shi)件，风险偏好(hao)回升，在历史高位的金价不排除大(da)幅回撤。