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5 月集成电路出口金(jin)额同(tong)比(bi)增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄🥦🩳👿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊😈🥻。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥑、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍏、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💔💋👝。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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