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展望(wang)下(xia)半年公募分红格局，王红英认为(wei)，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势。在此背景(jing)下(xia)，年内公募分(fen)红总(zong)额超越去年全年将是大概率事件(jian)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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（4）供需(xu)平(ping)衡(heng)：預(yù)計(jì)(ji)全毬(qiú)、中國(guó)(guo)的供需平衡錶(biǎo)在(zai) 2025 年(nian)分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國(guo)內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看💘🍊🍆，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥕🥬🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👝🥑，使得即将到来的中报业绩期🍊🤍💖👞👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🍈🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👅💖💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘💛，这为指数后续突破上行🍒🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👿🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对(dui)等(deng)关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤍🩳👜， A股的表现存在5年周期规律😡💯🍄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩲👚💓。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍉👞🍈，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👿💝。