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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际(ji)改(gai)善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的(de)主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆(ban)ETF，中證500及(ji)上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💟🥦🌽，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💗👘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍉、5月分别增长20.2%、33.4%🍈🍎。此外算力租赁订单持续落地💌💖，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🩰🍇😠，半导体、光学光电子🥦👄👄💝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。