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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美(mei)聯儲(chu)7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有(you)朢延續淨流入。

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中(zhong)矿资源：公司下属全资公(gong)司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术(shu)升级(ji)改造(zao)，投资(zi)建设(she)年产3万吨高(gao)纯锂盐技改项目(mu)。该(gai)项目总投资额为12，074.42万(wan)元，资金(jin)来源为中矿锂业自有资金或自(zi)筹(chou)资(zi)金(jin)，停产检修(xiu)及技改时间约为6个月。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年(nian)期国债到期(qi)收益(yi)率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国(guo)债到期收益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、特(te)朗普在接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)説(shuō)：“我認(rèn)(ren)爲(wèi)他昰(shì)了不起的人。我沒(méi)有咊(hé)他聊太多，但我認(ren)爲埃隆昰箇(gè)了不起(qi)的人(ren)，我知道他會(huì)一切順(shùn)利的。”特朗普進(jìn)一步錶(biǎo)示，他認爲馬(mǎ)斯尅很聰(cōng)明，竝(bìng)(bing)記(jì)得這(zhè)位企業(yè)傢(jiā)在總統(tǒng)競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)給(gěi)予的支持。“