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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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风险因素：1）进口政策放松👚👠、煤矿增产超预期🥦、钢厂减产超预期（下行风险）👗💟；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、二🥭、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💗🥝🍊。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册💘💕，获得注册之日起生产的水产品方可输华🌽；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易💕🩰。

2、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；