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3🍓💋🥻、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💌🥥👅🥻，供需增速差为0.78%🍄🥒💛👅。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽🍍，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥑🍍。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍋🍌💌，8月即期运价即便下行👠🩲🧡🥻，其斜率预计将缓于美线👚🥥🥥🤬👝，08合约仍具基差修复空间👞🍉🥥👙🍅。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🤍🍎💋🍑，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510😈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💞👝。同理，从月间套利视角观察👠🥦，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓🥝，但基于相对确定性考量🥔🥕🎒👿，相较于8-10正套策略😻🩲😡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙🍓🍊，南向资金净流入283.81亿港元🥑👅🥾🍌💛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💗。

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6月27日💘，正值第九个“联合国中小微企业日”💞，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办💟👢🍆💕，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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